ロケーション

社員紹介

プロフィール

日本の金融機関を経て、１９９９年以降、外資系プライベートバンクにてお客様の窓口となるプライベートバンカーを担当しております。その間、私たちを取り巻く世界の経済状況もめまぐるしく変遷して、欧米・アジアで起こったことが、即、日本のマーケットにも大きく影響するというまさしくグローバルの時代になって参りました。そのような環境の中で、私たちプライベートバンカーの重要な責務はいかなる状況下においても、お客様との堅固な信頼関係を築き上げることであると考えております。常にお客様のおかれている環境あるいはお客様の考え方を十分理解した上で、今まで培ってきた金融関連の知識・経験をもとに、お客様の立場に立って最適なアドバイスを行なうことが重要だと思っております。やはり、お客様との信頼関係を築けた時にプライベートバンカーとしてのやりがい、そして、この仕事の妙味をつくづく感じます。

あなたの典型的な一日を教えてください。

<オフィスで多岐にわたる営業活動を行います>
新聞各紙、ブルームバーグ、ロイター等により、ニュース、株価情報、為替相場等をチェックします。その後、ファンドマネージャー、プロダクトマネージャーと情報交換を行ったり、チームのプライベートバンカーのアドバイスやコーチングを行ないます。必要に応じてプライベートバンカーと共ににお客様への同行訪問を行なうこともあります。また、毎週火曜日朝にはフロント全体及びチームメンバーとのミーティングを行い、情報・意見交換を行います。新しい商品、マーケットの状況、社内ルールの徹底等の勉強会を行うこともあります。ほぼ毎朝、お客様と電話にて、各相場状況の情報伝達、投資相談・アドバイスを行い、状況によっては、その電話にて為替や預金の直接オーダーを受けることもあります。その後は、お客様とのアポイントに基づき、外出・訪問します。帰社後、お客様からのリクエスト、フィードバックに基づきファンドマネージャー、プロダクトマネージャーと再度検討したり、情報収集に取り組みます。また、訪問記録のレポートを作成したり、部下であるプライベートバンカーからの一日の報告、個別相談を受け、アドバイス・コーチングを行います。

<お客様とのミーティング>
マーケット全体につき情報伝達、意見交換を行います。それからお客様のポートフォリオに基づいた最適な投資に関するアドバイスを行います。必要に応じて、ローカルかつグローバルな専門的知識を擁するファンドマネージャー、プロダクトマネージャーなどのスペシャリストを同行訪問をすることがあります。また、お客様へのアドバイスで気をつけていることですが、まず、お客様の資産構成・収入等全体像を知ることが重要です。それから、お客様の投資の考え方（例えば、安定運用、積極運用、短期的な収益を狙う、通貨分散等）、個別事情（相続・贈与を次世代の方に考えている等）を可能な限りお客様にお伺いします。そういったことを十分にヒアリングまたはディスカッションした上で、お客様のニーズに合った最良の投資に関するアドバイスを行なうよう心がけております。